デルタ航空とノースウエスト航空が合併、世界最大の航空会社を設立
米国、カナダ、中南米、欧州、およびアジアにわたり利便性の高い接続を実現

【米国ジョージア州アトランタ、ミネソタ州イーガン　2008年4月14日（米国時間）】デルタ航空（NYSE:DAL）とノースウエスト航空（NYSE:NWA）は本日、両社は企業価値総額177億米ドルの全額株式による取引を通じて合併し、世界最大の航空会社を設立すると発表しました。新会社の名称はデルタ航空（Delta）となり、両社の相互に補完的な路線を統合することにより、世界の他のどの航空会社よりも豊富なフライトの選択肢、競争力のある料金、より多くの就航都市への優れた旅行体験を提供することが可能になります。

本合併の取引条件に基づき、ノースウエスト航空の株主は所有するノースウエスト航空株1株あたり1.25株のデルタ航空株を受け取ることになります。この合併にはデルタ航空とノースウエスト航空の株主による承認、および規制当局による認可が前提条件となります。規制当局による監査期間は今年後半に完了の見込みです。認可がおりるまでは、いずれの航空会社の運航計画、マイレージプログラム、お客様サービス、および組織構成に変更は生じません。

デルタ航空のCEOであるリチャード・アンダーソン（Richard Anderson）は、合併後の新会社のCEOに就任します。デルタ航空の社長兼最高財務責任者（CFO）エド・バスティアン（Ed Bastian）は、新会社においてもこの両方の職に就任します。ノースウエスト航空のCEOであるダグラス・スティーンランド（Douglas Steenland）は、新会社の取締役に就任します。新デルタ航空はパリ、アムステルダム、ロンドン、および東京に、米国内においてはアトランタ、ミネアポリス/セントポール、およびニューヨークに拠点を置き、本社はアトランタになります。

現デルタ航空のリチャード・アンダーソンCEOは次のように述べています。「デルタ航空とノースウエスト航空は完璧な組み合わせです。本日の発表は、引き算ではなく足し算といえる合併であり、あらゆる都市を網羅する路線網の実現によってお客様や従業員にとってさまざまな可能性を開くものです。両社の力を結集して、財務的に安定した、従業員やお客様のための投資を行うことのできる、また競争が激しさを増す世界市場で成長することのできる、世界をリードする航空会社を作り出そうとしています。」

ノースウエスト航空のダグラス・スティーンランドCEOは次のように述べています。「本日の発表は、ノースウエスト航空とその従業員にとって喜ばしいことです。新しく設立される航空会社は、米国、中南米、欧州、およびアジアにまたがるより多様な路線網を持つことになります。また、路線に適した航空機の投入が容易になり、路線網全体にわたって輸送効率が改善されます。つまりノースウエスト航空とデルタ航空の統合により、グローバルな可能性を実現すると共に将来への投資を行える、強い航空会社が誕生することになります。」

この統合を通じて国際線および国内線の路線網が拡大し、世界のハブ拠点数が減少することはありません。統合により、就航都市が増え、運航スケジュールの選択肢が拡大するというメリットが生まれます。また世界最大規模となるマイレージプログラムでは、マイルを獲得し、使用する機会がさらに増えることになります。

合併により財務面での安定性が向上する点もお客様にとってメリットになります。米国の大手航空会社の中では最も健全なバランスシートのひとつを有する航空会社となり、航空機やサービスに投資することが可能になります。

合併後の会社とパートナー各社を合わせると、67か国、390都市へのアクセスが提供されます。デルタ航空とノースウエスト航空を合わせた年商は350億ドルに達し、主要路線を運航する航空機はほぼ800機、従業員数は約75,000名となります。

顧問

財務顧問はGreenhill & Co.とMerrill Lynch & Co.、法務顧問はWachtell, Lipton, Rosen & KatzとHunton & Williams, LLP.が務めました。ノースウエスト航空の財務顧問はMorgan StanleyとJ.P. Morgan Securitiesが、法務顧問はO'Melveny & Myers, LLPとSimpson Thacher & Bartlett LLPが務めました。

投資家およびアナリスト向けカンファレンスコールの詳細について

4月15日（火）午前9時（米国東部夏時間）（日本時間：4月15日（火）午後10時）より投資家コミュニティ向けのウェブキャストが開催されます。このウェブキャストにはデルタ航空のリチャード・アンダーソンCEO、ノースウエスト航空のダグラス・スティーンランド社長兼CEO、およびデルタ航空の社長兼CFOのエド・バスティアンが参加します。

ウェブキャストへのログインはwww.delta.com/about_delta/investor_relations/webcastsからお願いします。

［このウェブキャストの再放送は30日間提供されます。］詳細についてはdelta.comの投資家向け広報セクションをご覧ください。

記者会見の詳細と衛星中継について

4月15日（火）午前10時30分（米国東部夏時間）（日本時間：15日（火）午後11時30分）にデルタ航空とノースウエスト航空の共同記者会見がIntercontinental the Barclay New Yorkホテル（111 East 48th St, New York, NY 10017）にて開催されます。

この会見にはデルタ航空のリチャード・アンダーソンCEO、ノースウエスト航空のダグラス・スティーンランド社長兼CEO、およびデルタ航空の社長兼CFOのエド・バスティアンが参加します。

この記者会見はwww.newglobalairline.comにて
インターネット経由でライブ中継されます。この中継の再放送は30日間提供されます。

この記者会見は以下の衛星フィード経由でもライブ中継されます。

4月15日（火）午前10時～11時30分（米国東部夏時間）（日本時間：15日（火）午後11時～16日（水）午前0時30分）：約15分延長の可能性あり　（テスト：15日（火）午前10時～10時30分（米国東部夏時間）（日本時間：15日（火）午後11時～11時30分））（KU帯、アナログ）AMC 16/トランスポンダ22（ダウンリンク周波数：12140 Horizontal）

画像クリップと衛星座標

リチャード・アンダーソンとエド・バスティアン、およびデルタ航空とノースウエスト航空の運航に関する音声付き画像クリップが衛星経由で提供されます。

衛星経由で画像クリップにアクセスされる方は以下の座標をお使いください。

4月14日（月）
午後10時～11時30分（米国東部夏時間）（日本時間：15日（火）午前11時～11時30分）
Coordinates: C-Band: AMC 03 / Transponder 03 / Audio 6.2 & 6.8 / Downlink frequency: 3760 (H)
****この放送はPathfire DMGからアクセスできます****

Medialink のビデオニュースフィード
Story Number: 04NY08-0095
Story Slug: Delta and Northwest Create Global Airline

2008年4月15日（火）
午前4時～4時30分（米国東部夏時間）（日本時間：15日（火）午後5時～5時30分）
Coordinates: C-Band: AMC 03 / Transponder 03 / Audio 6.2 & 6.8 / Downlink frequency 3760 (H)

午前10時～10時30分（米国東部夏時間）（日本時間：15日（火）午後11時～11時30分）
午後1時～1時30分（米国東部夏時間）（日本時間：16日（水）午前2時～2時30分）
Coordinates: C-Band: GAL 25 (formerly IA 5) / Transponder 19 / Audio 6.2 & 6.8 / Downlink frequency 4080 (V)

*記者会見のハイライト付きバージョン
午後2時～2時30分（米国東部夏時間）（日本時間：16日（水）午前3時～3時30分）
午後7時～7時30分（米国東部夏時間）（日本時間：16日（水）午前8時～8時30分）
Coordinates: C-Band: AMC 03 / Transponder 05 / Audio 6.2 & 6.8 / Downlink frequency 3800 (H)

音声ニュースリリース

音声ニュースリリースはwww.newglobalairline.comからダウンロードしていただけます。

写真

両社の業務と経営陣の写真はwww.newglobalairline.comのニュースセンター・セクションから入手していただけます。

この合併の詳細についてはwww.newglobalairline.comをご覧ください。

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デルタ航空について

デルタ航空はDeltaおよびDelta Connection便により、他のどの航空会社よりも多くの58か国306都市を結んでいます。デルタ航空はこの2年間に米国のどの大手航空会社よりも国際便の輸送能力を拡大しており、大西洋便においては37便の大西洋線により市場のリーダーとなっています。中南米とカリブ海諸国向けには57都市に週517便以上を運航しています。デルタ航空のマーケティング・アライアンスを通じ、お客様はスカイチームおよびその他のパートーが提供する、16,409便近いフライトにおいてスカイマイルを貯めることができます。デルタ航空は、グローバルなエアライン・アライアンスとして世界中の都市、航空便、およびサービスを包括的にお客様に提供するスカイチームの創立メンバーです。スカイチームと世界中のコードシェア・パートナーを含めた場合、デルタ航空は162か国の841都市にフライトを運航しています。フライトの確認、搭乗券の印刷、およびフライト状況の確認はdelta.comをご覧ください。

ノースウエスト航空について

ノースウエスト航空は世界最大級の航空会社であり、デトロイト、ミネアポリス／セントポール、メンフィス、東京、およびアムステルダムをハブとし、一日約1,400便を運航しています。ノースウエスト航空は、世界最大級のグローバル路線網を提供しているエアライン・アライアンスであるスカイチームのメンバーです。ノースウエスト航空ならびに同社のパートナーは世界6大陸約160カ国、約1,000都市に乗り入れています。ノースウエスト航空の詳細についてはwww.nwa.comをご覧ください。

将来予測に基づく表明

本プレスリリースにはPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995のセーフハーバー条項に基づく「将来予測に基づく表明」が含まれています。期待、推測、推定、予算、予想、見込み、意図、計画、～する可能性がある、～するつもりである、～することができた、～するべきだ、～と考える、予測する、潜在性、継続、などその他同様の表現は当該「将来予測に基づく表明」を示唆する意図で使われています。これらの将来予測に基づく表明には、（ただし必ずしもこれらに限定されることなく）、シナジー効果、費用、料金、資本化、合併及び関連する取引より予想される財務的影響、デルタ航空とノースウエスト航空の株主による合併と関連取引の承認、合弁および関連する取引の締結条件の充足、および合併ならびに関連する手続が完了するタイミングを含めた事項に関するデルタ航空の予想が含まれています。

これらの将来予測に基づく表明には、実際の結果が予測される結果とは大きく異なったものとする可能性のある、相当なリスクと不確かさが含まれています。その要因の大部分は当社のコントロール外のものであり予測は困難です。このような差異を生み出す要因には次のものが含まれ、ただしこれらには限定されていません。期待されているシナジー効果が、以下またはその他の要因により実現しない、または期待されている期間内に実現しない可能性があります：　（1）航空業界における価格設定を取り巻く環境　（2）他の航空会社による競争的行為　（3）全般的な経済状況　（4）ジェット燃油費の変動　（5）米国その他外国政府の施策　（6）お客様からの旅行に対する需要　（7）両社の業務統合に伴う困難　（8）労使関係の影響　ならびに　（9）外国為替の変動。　

デルタ航空は上記のリストがすべての要因を限定したものではないことに注意を喚起しています。これらならびにその他のリスクはデルタ航空とノースウエスト航空による直近のフォーム10-Kに記載されています。デルタ航空、ノースウエスト航空、本合併、関連する取引、またはデルタ航空またはノースウエスト航空またはその各々に代わって行動する個人に関連するその他の事項に関する本プレスリリース以降の書面または口頭による将来予測に基づく表明はすべて、その全体が上記の注意書きによる明示的制約を受けるものとします。デルタ航空とノースウエスト航空は、書面か口頭かを問わず、本ニュースリリースに記載されている事項に関連したいずれの将来予測に基づく表明についても更新の義務を負いません。

合併に関するその他の資料とその入手先

提案されている合併に関連し、デルタ航空はフォームS-4による登録書面をSECに提出する予定です。この登録書面にはデルタ航空とノースウエスト航空による共同委任勧誘状が含まれ、またこの委任勧誘状はデルタ航空による目論見書も構成します。デルタ航空とノースウエスト航空は各々の株主の皆様に共同委任勧誘状／目論見書を郵送致します。この委任勧誘状／目論見書には合併案に関する重要な事項が含まれており、デルタ航空とノースウエスト航空の株主およびその他の投資家の皆様にはこれらの資料が入手可能となった時点で必ず目を通していただくようお願いいたします。この合併に関してSECに提出されたすべての資料はSECのウェブサイト（http://www.sec.gov）から無料で入手していただけます。これらの資料はデルタ航空のウェブサイト（www.delta.com）の「About Delta」の下の「Investor Relations」の下の「SEC Filings」からも無料で入手していただけます。これらの資料はノースウエスト航空のウェブサイト（www.nwa.com）の「About Northwest」タブにある「Investor Relations」の下の「SEC Filings and Section 16 Filings」からも無料で入手していただけます。

デルタ航空とノースウエスト航空、ならびにそれぞれの取締役、執行役員、ならびにその他特定の経営陣メンバーと従業員は、この合併に賛成するようデルタ航空とノースウエスト航空の株主の皆様からの委任勧誘を行う場合があります。SECルールに基づき、この合併案に関連してデルタ航空およびノースウエスト航空の株主の皆様からの委任勧誘に参加していると見なされる個人の情報は、SECに提出予定の委任勧誘状／目論見書に記載される予定です。デルタ航空の執行役員と取締役に関する情報は、2007年4月30日以降にSECに提出されたフォーム10-Kによる年次報告書（それへの修正を含む）、フォーム8-Kによる臨時報告書、およびその他の資料、ならびにデルタ航空の2008年度年次株主総会に関連してSECに提出される最終版の委任勧誘状に記載されています。ノースウエスト航空の執行役員と取締役に関する情報は、2007年5月31日以降にSECに提出されたフォーム10-Kによる年次報告書（それへの修正を含む）、フォーム8-Kによる臨時報告書、およびその他の資料、ならびにノースウエスト航空の2008年度年次株主総会に関連してSECに提出される最終版の委任勧誘状に記載されています。これらの資料はデルタ航空とノースウエスト航空の上記の連絡先から無料で入手していただけます。